Em um contexto de pressão econômica global de baixa e redução de estoques, a indústria química global enfrentou, em 2023, um teste de prosperidade geral, e a demanda por produtos químicos, em geral, não atendeu às expectativas.
A indústria química europeia enfrenta dificuldades devido à dupla pressão dos custos e da demanda, e sua produção é severamente afetada por problemas estruturais. Desde o início de 2022, a produção química na UE27 tem apresentado um declínio contínuo mês a mês. Embora esse declínio tenha diminuído no segundo semestre de 2023, com uma pequena recuperação sequencial na produção, o caminho para a recuperação da indústria química da região permanece repleto de obstáculos. Entre eles, destacam-se o fraco crescimento da demanda, os altos preços regionais da energia (os preços do gás natural ainda estão cerca de 50% acima dos níveis de 2021) e a pressão contínua sobre os custos das matérias-primas. Além disso, após os desafios na cadeia de suprimentos causados pela questão do Mar Vermelho em 23 de dezembro do ano passado, a atual situação geopolítica no Oriente Médio encontra-se em turbulência, o que pode impactar a recuperação da indústria química global.
Embora as empresas químicas globais estejam cautelosamente otimistas quanto à recuperação do mercado em 2024, o momento exato dessa recuperação ainda não está claro. As empresas de agroquímicos continuam cautelosas em relação aos estoques globais de genéricos, o que também representará uma pressão durante a maior parte de 2024.
O mercado de produtos químicos na Índia está crescendo rapidamente.
O mercado químico indiano está em forte crescimento. De acordo com a análise da Manufacturing Today, espera-se que o mercado químico indiano cresça a uma taxa composta de crescimento anual de 2,71% nos próximos cinco anos, com a receita total prevista para atingir US$ 143,3 bilhões. Ao mesmo tempo, o número de empresas deverá aumentar para 15.730 até 2024, consolidando ainda mais a importante posição da Índia na indústria química global. Com o aumento dos investimentos nacionais e estrangeiros e a crescente capacidade de inovação do setor, espera-se que a indústria química indiana desempenhe um papel ainda mais crucial no cenário global.
A indústria química indiana tem apresentado um forte desempenho macroeconômico. A postura aberta do governo indiano, aliada ao estabelecimento de um mecanismo de aprovação automática, fortaleceu ainda mais a confiança dos investidores e impulsionou a prosperidade contínua do setor químico. Entre 2000 e 2023, a indústria química da Índia atraiu um investimento estrangeiro direto (IED) acumulado de US$ 21,7 bilhões, incluindo investimentos estratégicos de gigantes multinacionais do setor químico, como BASF, Covestro e Saudi Aramco.
A taxa de crescimento anual composta da indústria agroquímica indiana atingirá 9% entre 2025 e 2028.
Nos últimos anos, o mercado e a indústria de agroquímicos na Índia aceleraram seu desenvolvimento. O governo indiano considera a indústria de agroquímicos como uma das "12 indústrias com maior potencial para liderança global na Índia" e promove ativamente o programa "Make in India" para simplificar a regulamentação da indústria de pesticidas, fortalecer a construção de infraestrutura e se esforçar para transformar a Índia em um centro global de produção e exportação de agroquímicos.
Segundo o Ministério do Comércio da Índia, as exportações indianas de agroquímicos em 2022 foram de US$ 5,5 bilhões, ultrapassando os Estados Unidos (US$ 5,4 bilhões) e tornando-se o segundo maior exportador mundial de agroquímicos.
Além disso, o relatório mais recente da Rubix Data Sciences prevê que a indústria de agroquímicos na Índia deverá apresentar um crescimento significativo durante os anos fiscais de 2025 a 2028, com uma taxa de crescimento anual composta de 9%. Esse crescimento impulsionará o tamanho do mercado do setor dos atuais US$ 10,3 bilhões para US$ 14,5 bilhões.
Entre os anos fiscais de 2019 e 2023, as exportações indianas de agroquímicos cresceram a uma taxa composta de crescimento anual de 14%, atingindo US$ 5,4 bilhões em 2023. Enquanto isso, o crescimento das importações foi relativamente moderado, com uma taxa composta de crescimento anual de apenas 6% no mesmo período. A concentração dos principais mercados de exportação de agroquímicos da Índia aumentou significativamente nos últimos anos, com os cinco principais países (Brasil, EUA, Vietnã, China e Japão) respondendo por quase 65% das exportações, um aumento significativo em relação aos 48% registrados em 2019. As exportações de herbicidas, um importante subsegmento de agroquímicos, cresceram a uma taxa composta de crescimento anual de 23% entre os anos fiscais de 2019 e 2023, aumentando sua participação no total das exportações indianas de agroquímicos de 31% para 41%.
Graças ao impacto positivo dos ajustes de estoque e do aumento da produção, espera-se que as empresas químicas indianas registrem um aumento nas exportações. No entanto, esse crescimento provavelmente ficará abaixo do nível de recuperação previsto para o ano fiscal de 2025, após a recessão vivenciada no ano fiscal de 2024. Caso a recuperação da economia europeia continue lenta ou instável, as perspectivas de exportação das empresas químicas indianas para o ano fiscal de 2025 inevitavelmente enfrentarão desafios. A perda de competitividade na indústria química da UE e o aumento geral da confiança entre as empresas indianas podem proporcionar uma oportunidade para que a indústria química indiana conquiste uma posição mais sólida no mercado global.
Data da publicação: 14 de junho de 2024