Num contexto de pressão descendente económica global e de desestocagem, a indústria química global em 2023 enfrentou o teste da prosperidade geral, e a procura de produtos químicos geralmente não correspondeu às expectativas.
A indústria química europeia debate-se sob a dupla pressão dos custos e da procura, e a sua produção é gravemente desafiada por questões estruturais.Desde o início de 2022, a produção química na UE27 tem apresentado um declínio contínuo mês a mês.Embora este declínio tenha diminuído no segundo semestre de 2023, com uma pequena recuperação sequencial da produção, o caminho para a recuperação da indústria química da região continua repleto de obstáculos.Estes incluem o fraco crescimento da procura, os elevados preços regionais da energia (os preços do gás natural ainda estão cerca de 50% acima dos níveis de 2021) e a pressão contínua sobre os custos das matérias-primas.Além disso, na sequência dos desafios da cadeia de abastecimento causados pela questão do Mar Vermelho em 23 de Dezembro do ano passado, a actual situação geopolítica no Médio Oriente é turbulenta, o que pode ter um impacto na recuperação da indústria química global.
Embora as empresas químicas globais estejam cautelosamente optimistas quanto a uma recuperação do mercado em 2024, o momento exacto da recuperação ainda não é claro.As empresas agroquímicas continuam cautelosas em relação aos inventários globais de genéricos, que também representarão uma pressão durante a maior parte de 2024.
O mercado indiano de produtos químicos está crescendo rapidamente
O mercado indiano de produtos químicos está em forte crescimento.De acordo com a análise da Manufacturing Today, espera-se que o mercado químico indiano cresça a uma taxa composta de crescimento anual de 2,71% nos próximos cinco anos, com receitas totais previstas para subir para 143,3 mil milhões de dólares.Ao mesmo tempo, espera-se que o número de empresas aumente para 15.730 até 2024, consolidando ainda mais a importante posição da Índia na indústria química global.Com o aumento do investimento interno e estrangeiro e o aumento da capacidade de inovação na indústria, espera-se que a indústria química indiana desempenhe um papel mais crítico no cenário global.
A indústria química indiana tem apresentado um forte desempenho macroeconómico.A posição aberta do governo indiano, juntamente com o estabelecimento de um mecanismo de aprovação automática, aumentou ainda mais a confiança dos investidores e injectou um novo impulso à prosperidade contínua da indústria química.Entre 2000 e 2023, a indústria química da Índia atraiu um investimento direto estrangeiro (IDE) acumulado de 21,7 mil milhões de dólares, incluindo investimentos estratégicos de gigantes químicos multinacionais como a BASF, Covestro e Saudi Aramco.
A taxa composta de crescimento anual da indústria agroquímica indiana atingirá 9% de 2025 a 2028
Nos últimos anos, o mercado e a indústria agroquímica indiana aceleraram o desenvolvimento, o governo indiano considera a indústria agroquímica como uma das “12 indústrias com maior potencial para liderança global na Índia” e promove ativamente o “Make in India” para simplificar o regulamentação da indústria de pesticidas, fortalecer a construção de infra-estruturas e esforçar-se para promover a Índia para se tornar um centro global de produção e exportação de agroquímicos.
De acordo com o Ministério do Comércio indiano, as exportações de agroquímicos da Índia em 2022 foram de 5,5 mil milhões de dólares, ultrapassando os Estados Unidos (5,4 mil milhões de dólares) para se tornar o segundo maior exportador mundial de agroquímicos.
Além disso, o último relatório da Rubix Data Sciences prevê que a indústria agroquímica indiana deverá experimentar um crescimento significativo durante os anos fiscais de 2025 a 2028, com uma taxa composta de crescimento anual de 9%.Esse crescimento impulsionará o tamanho do mercado da indústria dos atuais US$ 10,3 bilhões para US$ 14,5 bilhões.
Entre o ano fiscal de 2019 e 2023, as exportações de agroquímicos da Índia cresceram a uma taxa composta de crescimento anual de 14%, atingindo US$ 5,4 bilhões no ano fiscal de 2023.Entretanto, o crescimento das importações tem sido relativamente moderado, crescendo a uma CAGR de apenas 6% durante o mesmo período.A concentração dos principais mercados de exportação de agroquímicos da Índia aumentou significativamente nos últimos anos, com os cinco principais países (Brasil, EUA, Vietname, China e Japão) representando quase 65% das exportações, um aumento significativo em relação aos 48% no ano fiscal de 2019.As exportações de herbicidas, um importante subsegmento de agroquímicos, cresceram a uma CAGR de 23% entre o ano fiscal de 2019 e 2023, aumentando a sua participação nas exportações totais de agroquímicos da Índia de 31% para 41%.
Graças ao impacto positivo dos ajustes de inventário e dos aumentos de produção, espera-se que as empresas químicas indianas registem um aumento nas exportações.No entanto, é provável que este crescimento permaneça abaixo do nível de recuperação esperado para o ano fiscal de 2025, após a recessão vivida no ano fiscal de 2024. Se a recuperação da economia europeia continuar a ser lenta ou errática, as perspectivas de exportação das empresas químicas indianas no ano fiscal de 2025 irão inevitavelmente enfrentar desafios.A perda de vantagem competitiva na indústria química da UE e o aumento geral da confiança entre as empresas indianas podem constituir uma oportunidade para a indústria química indiana assumir uma melhor posição no mercado global.
Horário da postagem: 14 de junho de 2024