No contexto de pressão econômica global negativa e redução de estoques, a indústria química global enfrentou o teste da prosperidade geral em 2023, e a demanda por produtos químicos geralmente não atendeu às expectativas.
A indústria química europeia está lutando contra as pressões duplas de custo e demanda, e sua produção é severamente desafiada por problemas estruturais. Desde o início de 2022, a produção química na UE27 tem mostrado um declínio mensal contínuo. Embora esse declínio tenha diminuído no segundo semestre de 2023, com uma pequena recuperação sequencial na produção, o caminho para a recuperação da indústria química da região continua repleto de obstáculos. Estes incluem o fraco crescimento da demanda, os altos preços regionais de energia (os preços do gás natural ainda estão cerca de 50% acima dos níveis de 2021) e a pressão contínua sobre os custos das matérias-primas. Além disso, após os desafios da cadeia de suprimentos causados pela questão do Mar Vermelho em 23 de dezembro do ano passado, a atual situação geopolítica no Oriente Médio está turbulenta, o que pode ter um impacto na recuperação da indústria química global.
Embora as empresas químicas globais estejam cautelosamente otimistas quanto à recuperação do mercado em 2024, o momento exato dessa recuperação ainda não está claro. As empresas agroquímicas continuam cautelosas quanto aos estoques globais de genéricos, que também serão uma pressão durante a maior parte de 2024.
O mercado químico indiano está crescendo rapidamente
O mercado químico indiano está crescendo fortemente. De acordo com a análise da Manufacturing Today, o mercado químico indiano deverá crescer a uma taxa anual composta de 2,71% nos próximos cinco anos, com uma receita total estimada em US$ 143,3 bilhões. Ao mesmo tempo, espera-se que o número de empresas aumente para 15.730 até 2024, consolidando ainda mais a importante posição da Índia na indústria química global. Com o aumento do investimento nacional e estrangeiro e da capacidade de inovação no setor, espera-se que a indústria química indiana desempenhe um papel mais crucial no cenário global.
A indústria química indiana apresentou forte desempenho macroeconômico. A postura aberta do governo indiano, aliada à criação de um mecanismo automático de aprovação, aumentou ainda mais a confiança dos investidores e impulsionou a prosperidade contínua da indústria química. Entre 2000 e 2023, a indústria química indiana atraiu um investimento estrangeiro direto (IED) acumulado de US$ 21,7 bilhões, incluindo investimentos estratégicos de gigantes químicas multinacionais como BASF, Covestro e Saudi Aramco.
A taxa de crescimento anual composta da indústria agroquímica indiana atingirá 9% entre 2025 e 2028
Nos últimos anos, o mercado e a indústria agroquímica da Índia aceleraram o desenvolvimento. O governo indiano considera a indústria agroquímica uma das "12 indústrias com maior potencial de liderança global na Índia" e promove ativamente o "Make in India" para simplificar a regulamentação da indústria de pesticidas, fortalecer a construção de infraestrutura e se esforçar para promover a Índia para se tornar um centro global de produção e exportação de agroquímicos.
De acordo com o Ministério do Comércio da Índia, as exportações de agroquímicos da Índia em 2022 foram de US$ 5,5 bilhões, ultrapassando os Estados Unidos (US$ 5,4 bilhões) e se tornando o segundo maior exportador mundial de agroquímicos.
Além disso, o último relatório da Rubix Data Sciences prevê que a indústria indiana de agroquímicos deverá apresentar um crescimento significativo durante os anos fiscais de 2025 a 2028, com uma taxa de crescimento anual composta de 9%. Esse crescimento elevará o tamanho do mercado do setor dos atuais US$ 10,3 bilhões para US$ 14,5 bilhões.
Entre o ano fiscal de 2019 e 2023, as exportações de agroquímicos da Índia cresceram a uma taxa composta de crescimento anual de 14%, atingindo US$ 5,4 bilhões no ano fiscal de 2023. Enquanto isso, o crescimento das importações tem sido relativamente contido, crescendo a uma CAGR de apenas 6% no mesmo período. A concentração dos principais mercados de exportação de agroquímicos da Índia aumentou significativamente nos últimos anos, com os cinco principais países (Brasil, EUA, Vietnã, China e Japão) respondendo por quase 65% das exportações, um aumento significativo em relação aos 48% do ano fiscal de 2019. As exportações de herbicidas, um importante subsegmento de agroquímicos, cresceram a uma CAGR de 23% entre o ano fiscal de 2019 e 2023, aumentando sua participação no total de exportações de agroquímicos da Índia de 31% para 41%.
Graças ao impacto positivo dos ajustes de estoque e do aumento da produção, espera-se que as empresas químicas indianas registrem um aumento nas exportações. No entanto, esse crescimento provavelmente permanecerá abaixo do nível de recuperação esperado para o ano fiscal de 2025, após a retração observada no ano fiscal de 2024. Se a recuperação da economia europeia continuar lenta ou irregular, as perspectivas de exportação das empresas químicas indianas no ano fiscal de 2025 inevitavelmente enfrentarão desafios. A perda de competitividade da indústria química da UE e o aumento geral da confiança entre as empresas indianas podem proporcionar uma oportunidade para a indústria química indiana assumir uma posição melhor no mercado global.
Horário da publicação: 14/06/2024