Impulsionada por políticas favoráveis e um clima econômico e de investimento propício, a indústria agroquímica na Índia demonstrou uma tendência de crescimento notavelmente robusta nos últimos dois anos. De acordo com os dados mais recentes divulgados pela Organização Mundial do Comércio, as exportações indianas deAgroquímicos No ano fiscal de 2022-2023, o valor atingiu US$ 5,5 bilhões, ultrapassando os EUA (US$ 5,4 bilhões) e se tornando o segundo maior exportador de agroquímicos do mundo.
Muitas empresas japonesas do setor agroquímico demonstraram interesse no mercado indiano há anos, com grande entusiasmo em investir e consolidar sua presença por meio de diversas estratégias, como alianças estratégicas, investimentos em ações e instalação de unidades fabris. Empresas japonesas do setor agroquímico voltadas para pesquisa, como Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co. Ltd., Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation e Nihon Nohyaku Corporation, possuem sólidas capacidades de pesquisa e desenvolvimento, além de um amplo portfólio de patentes. Elas expandiram sua presença no mercado por meio de investimentos globais, colaborações e aquisições. À medida que as empresas japonesas do setor agroquímico adquirem ou colaboram estrategicamente com empresas indianas, a força tecnológica destas últimas é reforçada, e sua posição na cadeia de suprimentos global torna-se cada vez mais crucial. Atualmente, as empresas japonesas do setor agroquímico se consolidaram como um dos principais players do mercado indiano.
Aliança estratégica ativa entre empresas japonesas e indianas, acelerando a introdução e aplicação de novos produtos.
Estabelecer alianças estratégicas com empresas indianas locais é uma abordagem vital para que as empresas agroquímicas japonesas entrem no mercado indiano. Por meio de acordos de licenciamento de tecnologia ou de produtos, as empresas agroquímicas japonesas obtêm acesso rápido ao mercado indiano, enquanto as empresas indianas podem acessar tecnologias e produtos avançados. Nos últimos anos, as empresas agroquímicas japonesas têm colaborado ativamente com parceiros indianos para acelerar a introdução e a aplicação de seus mais recentes produtos pesticidas na Índia, expandindo ainda mais sua presença neste mercado.
A Nissan Chemical e a Nissan Insecticides (Índia) lançaram em conjunto uma gama de produtos para proteção de cultivos.
Em abril de 2022, a Insecticides (India) Ltd, uma empresa indiana de proteção de cultivos, e a Nissan Chemical lançaram conjuntamente dois produtos: o inseticida Shinwa (fluxametamida) e o fungicida Izuki (tifluzamida + casugamicina). O Shinwa possui um modo de ação exclusivo para maior eficácia.controle de insetosNa maioria das culturas, o Izuki controla simultaneamente a queima da bainha e a brusone do arroz. Esses dois produtos são os lançamentos mais recentes da linha de produtos desenvolvidos em conjunto pela Insecticides (India) e pela Nissan Chemical na Índia desde o início da colaboração em 2012.
Desde o início da parceria, a Insecticides (India) e a Nissan Chemical lançaram uma gama de produtos para proteção de cultivos, incluindo Pulsor, Hakama, Kunoichi e Hachiman. Esses produtos receberam uma resposta positiva do mercado indiano, aumentando significativamente a visibilidade da empresa no setor. A Nissan Chemical afirmou que isso demonstra seu compromisso em atender os agricultores indianos.
A Dhanuka Agritech colaborou com a Nissan Chemical, a Hokko Chemical e a Nippon Soda para lançar novos produtos.
Em junho de 2022, a Dhanuka Agritech lançou dois novos produtos muito aguardados, o Cornex e o Zanet, expandindo ainda mais o portfólio de produtos da empresa.
Cornex (Halosulfuron + Atrazina) foi desenvolvido pela Dhanuka Agritech em colaboração com a Nissan Chemical. Cornex é um herbicida pós-emergente seletivo de amplo espectro que controla eficazmente ervas daninhas de folhas largas, ciperáceas e ervas daninhas de folhas estreitas em plantações de milho. Zanet é um fungicida combinado de Tiofanato-metílico e Casugamicina, desenvolvido pela Dhanuka Agritech em colaboração com a Hokko Chemical e a Nippon Soda. Zanet controla eficazmente doenças importantes em plantações de tomate, causadas principalmente por fungos e microrganismos, como manchas foliares bacterianas e oídio.
Em setembro de 2023, a Dhanuka Agritech, em parceria com a Nissan Chemical Corporation, desenvolveu e lançou o TiZoom, um novo herbicida para cana-de-açúcar. Seus dois principais ingredientes ativos – Halosulfuron Metil 6% + Metribuzina 50% WG – oferecem uma solução eficaz para o controle de uma ampla gama de plantas daninhas, incluindo plantas de folhas estreitas, plantas de folhas largas e Cyperus rotundus. Dessa forma, o produto desempenha um papel fundamental no aumento da produtividade da cana-de-açúcar. Atualmente, o TiZoom está disponível para agricultores de Karnataka, Maharashtra e Tamil Nadu, e em breve chegará a outros estados.
A UPL lançou com sucesso o Flupyrimin na Índia, sob autorização da Mitsui Chemicals.
A flupirimina é um inseticida desenvolvido pela Meiji Seika Pharma Co., Ltd., que tem como alvo o receptor nicotínico de acetilcolina (nAChR).
Em maio de 2021, a Meiji Seika e a UPL assinaram um acordo para a venda exclusiva de Flupirimina pela UPL no Sudeste Asiático. De acordo com o contrato de licenciamento, a UPL obteve os direitos exclusivos para o desenvolvimento, registro e comercialização da Flupirimina para pulverização foliar no Sudeste Asiático. Em setembro de 2021, uma subsidiária integral da Mitsui Chemicals adquiriu o negócio de pesticidas da Meiji Seika, tornando a Flupirimina um importante ingrediente ativo da Mitsui Chemicals. Em junho de 2022, a colaboração entre a UPL e a empresa japonesa resultou no lançamento do Viola® (Flupirimina 10% SC), um inseticida para arrozais contendo Flupirimina, na Índia. O Viola é um inseticida inovador com propriedades biológicas únicas e longo efeito residual. Sua formulação em suspensão proporciona controle rápido e eficaz contra a cigarrinha-do-arroz.
O novo ingrediente ativo patenteado da Nihon Nohyak, o Benzpyrimoxan, alcançou um marco significativo na Índia.
A Nichino India ocupa uma posição estrategicamente crucial para a Nihon Nohyaku Co., Ltd. Ao aumentar progressivamente sua participação acionária na empresa química indiana de Hyderabad, a Nihon Nohyaku a transformou em um importante centro de produção internacional para seus ingredientes ativos patenteados.
Em abril de 2021, o Benzpyrimoxan 93,7% TC recebeu registro na Índia. Em abril de 2022, a Nichino India lançou o inseticida Orchestra®, à base de Benzpyrimoxan. O Orchestra® foi desenvolvido e comercializado em conjunto por empresas japonesas e indianas. Isso representou um marco significativo nos planos de investimento da Nihon Nohyaku na Índia. O Orchestra® controla eficazmente a cigarrinha-do-arroz e oferece um modo de ação diferenciado, além de propriedades toxicológicas seguras. Proporciona um controle altamente eficaz e de longa duração, efeito fitotônico, perfilhos saudáveis, panículas uniformemente preenchidas e melhores rendimentos.
As empresas agroquímicas japonesas estão intensificando seus investimentos para manter sua presença no mercado indiano.
A Mitsui adquiriu uma participação na Bharat Insecticides.
Em setembro de 2020, a Mitsui e a Nippon Soda adquiriram conjuntamente 56% das ações da Bharat Insecticides Limited por meio de uma empresa de propósito específico cofundada por elas. Como resultado dessa transação, a Bharat Insecticides tornou-se uma empresa associada da Mitsui & Co., Ltd. e foi oficialmente renomeada para Bharat Certis AgriScience Ltd. em 1º de abril de 2021. Em 2022, a Mitsui aumentou seu investimento, tornando-se a principal acionista da empresa. A Mitsui está gradualmente posicionando a Bharat Certis AgriScience como uma plataforma estratégica para expandir sua presença no mercado indiano de pesticidas e sua distribuição global.
Com o apoio da Mitsui e suas subsidiárias, da Nippon Soda, entre outras, a Bharat Certis AgriScience incorporou rapidamente produtos mais inovadores ao seu portfólio. Em julho de 2021, a Bharat Certis AgriScience lançou seis novos produtos na Índia: Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer e Aghaat. Esses produtos contêm diversos ingredientes ativos, como clorantraniliprole, tiametoxam, tiofanato-metílico, entre outros. Topsin e Nissorun são fungicidas/acaricidas da Nippon Soda.
A subsidiária indiana da Sumitomo Chemical adquiriu uma participação majoritária na empresa de inovação em biotecnologia Barrix.
Em agosto de 2023, a Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) anunciou a assinatura de acordos definitivos para adquirir a participação majoritária da Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). A SCIL é uma subsidiária da Sumitomo Chemical Co., Ltd., uma das principais empresas químicas globais diversificadas, e uma das líderes nos setores de agroquímicos, inseticidas domésticos e nutrição animal na Índia. Há mais de duas décadas, a SCIL apoia milhões de agricultores indianos em sua jornada de crescimento, fornecendo uma ampla gama de produtos químicos inovadores em segmentos tradicionais de soluções para culturas. Os segmentos de produtos da SCIL também incluem reguladores de crescimento vegetal e biorracionais, com posição de liderança de mercado em algumas culturas, produtos e aplicações.
Segundo a Sumitomo Chemical, a aquisição está alinhada à estratégia global da empresa de construir um portfólio mais sustentável de produtos químicos verdes. Também é sinérgica à estratégia da SCIL de oferecer soluções de Manejo Integrado de Pragas (MIP) aos agricultores. O diretor-geral da SCIL afirmou que a aquisição faz muito sentido do ponto de vista comercial, pois representa uma diversificação em segmentos de negócios complementares, mantendo assim o ritmo de crescimento sustentável da SCIL.
Empresas agroquímicas japonesas estão estabelecendo ou expandindo instalações de produção de pesticidas na Índia para aumentar sua capacidade produtiva.
Para melhorar sua capacidade de fornecimento no mercado indiano, as empresas japonesas de agroquímicos estão continuamente estabelecendo e expandindo suas unidades de produção na Índia.
A Nihon Nohyaku Corporation inaugurou uma novafabricação de pesticidasFábrica na Índia. Em 12 de abril de 2023, a Nichino India, subsidiária indiana da Nihon Nohyaku, anunciou a inauguração de uma nova fábrica em Humnabad. A planta conta com instalações multifuncionais para a produção de inseticidas, fungicidas, intermediários e formulações. Estima-se que a fábrica possa produzir cerca de 250 crores (aproximadamente 209 milhões de yuans) em matéria-prima técnica proprietária. A Nihon Nohyaku visa acelerar o processo de comercialização de produtos como o inseticida Orchestra® (Benzpyrimoxan) no mercado indiano e até mesmo em mercados internacionais, por meio da produção local na Índia.
A Bharat aumentou seus investimentos para expandir sua capacidade de produção. No ano fiscal de 2021-2022, o Grupo Bharat declarou ter realizado investimentos significativos para expandir suas operações comerciais, com foco principal no aumento da capacidade de produção e no aprimoramento das capacidades para insumos-chave, visando a integração vertical. O Grupo Bharat estabeleceu fortes laços com empresas agroquímicas japonesas ao longo de sua trajetória de desenvolvimento. Em 2020, a Bharat Rasayan e a Nissan Chemical estabeleceram uma joint venture na Índia para a fabricação de produtos técnicos, com a Nissan Chemical detendo 70% das ações e a Bharat Rasayan, 30%. No mesmo ano, a Mitsui e a Nihon Nohyaku adquiriram uma participação na Bharat Insecticides, que foi então renomeada para Bharat Certis e se tornou uma subsidiária da Mitsui.
Em relação à expansão da capacidade produtiva, não apenas empresas japonesas ou apoiadas pelo Japão investiram na produção de pesticidas na Índia, mas muitas empresas locais indianas também expandiram rapidamente sua capacidade de produção existente e estabeleceram novas instalações para pesticidas e intermediários nos últimos dois anos. Por exemplo, em março de 2023, a Tagros Chemicals anunciou planos para expandir sua produção de intermediários técnicos e específicos para pesticidas no Complexo Industrial SIPCOT, em Panchayankuppam, distrito de Cuddalore, Tamil Nadu. Em setembro de 2022, a Willowood inaugurou uma nova planta de produção. Com esse investimento, a Willowood completa seu plano de se tornar uma empresa totalmente integrada, desde a produção de intermediários e intermediários técnicos até a oferta de produtos finais aos agricultores por meio de seus canais de distribuição. A Insecticides (India) destacou em seu relatório fiscal de 2021-2022 que uma das principais iniciativas implementadas foi aprimorar sua capacidade de produção. Durante esse ano fiscal, a empresa aumentou sua capacidade de produção de ingredientes ativos em quase 50% em suas fábricas em Rajasthan (Chopanki) e Gujarat (Dahej). No segundo semestre de 2022, a Meghmani Organic Limited (MOL) anunciou o início da produção comercial de beta-ciflutrina e espiromesifeno, com capacidade inicial de 500 toneladas por ano para ambos os produtos, em Dahej, Índia. Posteriormente, a MOL anunciou o aumento de sua produção de lambda-cialotrina técnica para 2.400 toneladas na nova planta instalada em Dahej, além do início das operações de outra planta multifuncional para a produção de flubendamida, beta-ciflutrina e pimetrozina. Em março de 2022, a empresa indiana de agroquímicos GSP Crop Science Pvt Ltd anunciou planos de investir cerca de 500 crores (aproximadamente 417 milhões de yuans) nos próximos anos para expandir sua capacidade de produção de produtos técnicos e intermediários na área industrial de Saykha, em Gujarat, com o objetivo de reduzir sua dependência de produtos técnicos chineses.
Empresas japonesas estão priorizando o registro de novos compostos no mercado indiano em detrimento do mercado chinês.
O Conselho Central de Inseticidas e Comitê de Registro (CIB&RC) é uma agência do Governo da Índia que supervisiona a proteção, quarentena e armazenamento de plantas, sendo responsável pelo registro e aprovação de todos os pesticidas em território indiano. O CIB&RC realiza reuniões semestrais para discutir assuntos relacionados ao registro e novas aprovações de pesticidas na Índia. De acordo com as atas das reuniões do CIB&RC dos últimos dois anos (da 60ª à 64ª reunião), o Governo da Índia aprovou um total de 32 novos compostos, sendo que 19 deles ainda não estão registrados na China. Entre eles, estão produtos de empresas japonesas de pesticidas de renome internacional, como a Kumiai Chemical e a Sumitomo Chemical.
957144-77-3 Diclobentiazox
Diclobentiazox é um fungicida benzotiazol desenvolvido pela Kumiai Chemical. Oferece um amplo espectro de controle de doenças e possui efeito prolongado. Sob diversas condições ambientais e métodos de aplicação, o Diclobentiazox demonstra eficácia consistente no controle de doenças como a brusone do arroz, com alto nível de segurança. Não inibe o crescimento das plântulas de arroz nem causa atrasos na germinação das sementes. Além do arroz, o Diclobentiazox também é eficaz no controle de doenças como míldio, antracnose, oídio, mofo cinzento e mancha bacteriana em pepino; oídio do trigo, septoriose nodular e ferrugem da folha em trigo; brusone, queima da bainha, queima bacteriana, podridão bacteriana dos grãos, tombamento bacteriano, mancha parda e espiga escurecida em arroz; sarna em macieira e outras doenças.
O pedido de registro do Diclobentiazox na Índia foi feito pela PI Industries Ltd., e atualmente não há produtos similares registrados na China.
376645-78-2 Tebufloquina
A tebufloquina é um novo produto desenvolvido pela Meiji Seika Pharma Co., Ltd., utilizado principalmente para o controle de doenças do arroz, com eficácia especial contra a brusone. Embora seu mecanismo de ação ainda não esteja totalmente elucidado, demonstrou bons resultados no controle de cepas resistentes a carpropamidas, organofosforados e compostos estrobilurínicos. Além disso, não inibe a biossíntese de melanina no meio de cultura. Portanto, espera-se que possua um mecanismo de ação distinto dos agentes convencionais de controle da brusone do arroz.
O registro da tebufloquina na Índia foi solicitado pela Hikal Limited e, atualmente, nenhum produto similar está registrado na China.
1352994-67-2 Inpyrfluxam
O inpirfluxam é um fungicida pirazolcarboxamida de amplo espectro desenvolvido pela Sumitomo Chemical Co., Ltd. É adequado para diversas culturas, como algodão, beterraba sacarina, arroz, maçã, milho e amendoim, e pode ser utilizado no tratamento de sementes. INDIFLIN™ é a marca registrada do inpirfluxam, pertencente à classe dos fungicidas SDHI, que inibem o processo de produção de energia de fungos patogênicos. Apresenta excelente atividade fungicida, boa penetração foliar e ação sistêmica. Testes conduzidos interna e externamente pela empresa demonstraram eficácia excepcional contra uma ampla gama de doenças de plantas.
O pedido de registro do Inpyrfluxamin India foi feito pela Sumitomo Chemical India Ltd., e atualmente não há produtos similares registrados na China.
A Índia está aproveitando as oportunidades e adotando a integração vertical e o desenvolvimento horizontal.
Desde que a China endureceu suas regulamentações ambientais em 2015 e o consequente impacto na cadeia de suprimentos químicos global, a Índia vem se posicionando consistentemente na vanguarda do setor químico/agroquímico nos últimos 7 a 8 anos. Fatores como considerações geopolíticas, disponibilidade de recursos e iniciativas governamentais colocaram os fabricantes indianos em uma posição competitiva em relação aos seus concorrentes globais. Iniciativas como "Make in India", "China+1" e o "Incentivo Vinculado à Produção (PLI)" ganharam destaque.
No final do ano passado, a Federação de Cuidados com Cultivos da Índia (CCFI) solicitou a inclusão acelerada de agroquímicos no programa PLI. De acordo com as últimas atualizações, cerca de 14 tipos ou categorias de produtos relacionados a agroquímicos serão os primeiros a serem incluídos no programa PLI e serão anunciados oficialmente em breve. Esses produtos são matérias-primas ou intermediários cruciais para a produção de agroquímicos. Assim que esses produtos forem formalmente aprovados, a Índia implementará subsídios substanciais e políticas de apoio para incentivar sua produção nacional.
Empresas agroquímicas japonesas como Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical e Nihon Nohyaku possuem sólidas capacidades de pesquisa e desenvolvimento e um significativo portfólio de patentes. Dada a complementaridade de recursos entre as empresas agroquímicas japonesas e suas contrapartes indianas, essas empresas japonesas têm utilizado o mercado indiano como trampolim nos últimos anos para expandir globalmente por meio de medidas estratégicas como investimentos, colaborações, fusões e aquisições e instalação de fábricas. Espera-se que transações semelhantes continuem nos próximos anos.
Os dados do Ministério do Comércio da Índia mostram que as exportações indianas de agroquímicos dobraram nos últimos seis anos, atingindo US$ 5,5 bilhões, com uma taxa de crescimento anual composta de 13%, a maior do setor manufatureiro. Segundo Deepak Shah, presidente da CCFI (Federação das Indústrias de Agroquímicos da Índia), a indústria indiana de agroquímicos é considerada uma indústria com forte foco em exportação, e todos os novos investimentos e projetos estão em ritmo acelerado. Espera-se que as exportações indianas de agroquímicos ultrapassem facilmente US$ 10 bilhões nos próximos 3 a 4 anos. A integração vertical, a expansão da capacidade produtiva e o registro de novos produtos contribuíram significativamente para esse crescimento. Ao longo dos anos, o mercado indiano de agroquímicos ganhou reconhecimento por fornecer produtos genéricos de alta qualidade para diferentes mercados globais. Prevê-se que mais de 20 patentes de ingredientes ativos expirem até 2030, proporcionando oportunidades contínuas de crescimento para a indústria indiana de agroquímicos.
Data da publicação: 30/11/2023