Impulsionada por políticas favoráveis e um clima econômico e de investimento favorável, a indústria agroquímica na Índia demonstrou uma tendência de crescimento notavelmente robusta nos últimos dois anos. De acordo com os dados mais recentes divulgados pela Organização Mundial do Comércio, as exportações da Índia deAgroquímicos para o ano fiscal de 2022-23 atingiu US$ 5,5 bilhões, ultrapassando os EUA (US$ 5,4 bilhões) e emergindo como o segundo maior exportador de agroquímicos do mundo.
Muitas empresas agroquímicas japonesas iniciaram seu interesse no mercado indiano anos atrás, demonstrando grande entusiasmo em investir nele, aprofundando sua presença por meio de vários meios, como alianças estratégicas, investimentos em ações e estabelecimento de unidades fabris. Empresas agroquímicas japonesas voltadas para pesquisa, exemplificadas pela Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co. Ltd., Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation e Nihon Nohyaku Corporation, possuem sólidas capacidades de pesquisa e desenvolvimento, além de um portfólio substancial de patentes. Elas expandiram sua presença no mercado por meio de investimentos, colaborações e aquisições globais. À medida que empresas agroquímicas japonesas adquirem ou colaboram estrategicamente com empresas indianas, a força tecnológica das empresas indianas é aprimorada e sua posição na cadeia de suprimentos global se torna cada vez mais crucial. Atualmente, as empresas agroquímicas japonesas se tornaram um dos players mais importantes no mercado indiano.
Aliança estratégica ativa entre empresas japonesas e indianas, acelerando a introdução e aplicação de novos produtos
Estabelecer alianças estratégicas com empresas indianas locais é uma abordagem vital para as empresas agroquímicas japonesas entrarem no mercado indiano. Por meio de acordos de licenciamento de tecnologia ou produto, as empresas agroquímicas japonesas ganham acesso rápido ao mercado indiano, enquanto as empresas indianas têm acesso a tecnologias e produtos avançados. Nos últimos anos, as empresas agroquímicas japonesas têm colaborado ativamente com parceiros indianos para acelerar a introdução e a aplicação de seus mais recentes produtos pesticidas na Índia, expandindo ainda mais sua presença neste mercado.
A Nissan Chemical and Insecticides (Índia) lançou em conjunto uma gama de produtos de proteção de cultivos
Em abril de 2022, a Insecticides (India) Ltd, uma empresa indiana de proteção de cultivos, e a Nissan Chemical lançaram em conjunto dois produtos: o inseticida Shinwa (Fluxametamida) e o fungicida Izuki (Tifluzamida + Kasugamicina). O Shinwa possui um modo de ação único para uma aplicação eficaz.controle de insetosna maioria das culturas, e o Izuki controla a ferrugem da bainha e a brusone do arroz simultaneamente. Esses dois produtos são as mais recentes adições à linha de produtos lançada em conjunto pela Inseticidas (Índia) e pela Nissan Chemical na Índia desde o início da colaboração em 2012.
Desde a parceria, a Inseticidas (Índia) e a Nissan Chemical lançaram uma gama de produtos para proteção de cultivos, incluindo Pulsor, Hakama, Kunoichi e Hachiman. Esses produtos receberam feedback positivo do mercado indiano, aumentando significativamente a visibilidade da empresa no mercado. A Nissan Chemical afirmou que isso demonstra seu compromisso em servir aos agricultores indianos.
A Dhanuka Agritech colaborou com a Nissan Chemical, Hokko Chemical e Nippon Soda para apresentar novos produtos
Em junho de 2022, a Dhanuka Agritech lançou dois novos produtos muito aguardados, Cornex e Zanet, expandindo ainda mais o portfólio de produtos da empresa.
Cornex (Halosulfuron + Atrazina) é um herbicida pós-emergente sistêmico, seletivo e de amplo espectro, desenvolvido pela Dhanuka Agritech em colaboração com a Nissan Chemical. Cornex é um herbicida pós-emergente sistêmico, seletivo e de amplo espectro que controla eficazmente ervas daninhas de folhas largas, ciperáceas e ervas daninhas de folhas estreitas em culturas de milho. Zanet é um fungicida combinado de Tiofanato-metil e Kasugamicina, desenvolvido pela Dhanuka Agritech em colaboração com a Hokko Chemical e a Nippon Soda. Zanet controla com eficiência doenças significativas em culturas de tomate, causadas principalmente por fungos e microrganismos, como manchas foliares bacterianas e oídio.
Em setembro de 2023, a Dhanuka Agritech colaborou com a Nissan Chemical Corporation para desenvolver e lançar o novo herbicida TiZoom para canaviais. Os dois principais ingredientes ativos do "Tizom" – Halosulfuron Metil 6% + Metribuzina 50% WG – proporcionam uma solução eficaz para o controle de uma ampla gama de plantas daninhas, incluindo plantas daninhas de folhas estreitas, plantas daninhas de folhas largas e Cyperus rotundus. Assim, ele desempenha um papel fundamental no aumento da produtividade da cana-de-açúcar. Atualmente, a TiZoom já lançou o Tizom para agricultores de Karnataka, Maharashtra e Tamil Nadu e, em breve, também estará disponível para outros estados.
A UPL lançou com sucesso a Flupirimina na Índia sob a autorização da Mitsui Chemicals
Flupirimina é um inseticida desenvolvido pela Meiji Seika Pharma Co., Ltd., que tem como alvo o receptor nicotínico de acetilcolina (nAChR).
Em maio de 2021, a Meiji Seika e a UPL assinaram um acordo para a venda exclusiva de Flupirimina pela UPL no Sudeste Asiático. Pelo acordo de licenciamento, a UPL obteve direitos exclusivos para o desenvolvimento, registro e comercialização de Flupirimina para pulverização foliar no Sudeste Asiático. Em setembro de 2021, uma subsidiária integral da Mitsui Chemicals adquiriu o negócio de pesticidas da Meiji Seika, tornando a Flupirimina um importante ingrediente ativo da Mitsui Chemicals. Em junho de 2022, a colaboração entre a UPL e a empresa japonesa resultou no lançamento do Viola® (Flupirimina 10% SC), um inseticida para arroz com flupirimina na Índia. O Viola é um inseticida inovador com propriedades biológicas únicas e controle residual prolongado. Sua formulação em suspensão proporciona controle rápido e eficaz contra a cigarrinha-marrom.
O novo ingrediente ativo patenteado da Nihon Nohyak, Benzpirimoxano, alcançou um marco significativo na Índia
A Nichino Índia ocupa uma posição estratégica crítica para a Nihon Nohyaku Co., Ltd. Ao aumentar progressivamente sua participação acionária na empresa química indiana Hyderabad, a Nihon Nohyaku a transformou em um importante centro de produção no exterior para seus ingredientes ativos patenteados.
Em abril de 2021, o Benzpyrimoxan 93,7% TC recebeu registro na Índia. Em abril de 2022, a Nichino Índia lançou o inseticida Orchestra® à base de Benzpyrimoxan. O Orchestra® foi desenvolvido e comercializado em conjunto por empresas japonesas e indianas. Isso representou um marco significativo nos planos de investimento da Nihon Nohyaku na Índia. O Orchestra® controla eficazmente as cigarrinhas-do-arroz e oferece um modo de ação diferenciado, além de propriedades toxicológicas seguras. Proporciona controle altamente eficaz e duradouro, efeito fitotônico, perfilhos saudáveis, panículas uniformemente preenchidas e melhores rendimentos.
As empresas agroquímicas japonesas estão intensificando os esforços de investimento para sustentar sua presença no mercado da Índia
A Mitsui adquiriu uma participação na Bharat Insecticides
Em setembro de 2020, a Mitsui e a Nippon Soda adquiriram conjuntamente 56% das ações da Bharat Insecticides Limited por meio de uma sociedade de propósito específico cofundada por elas. Como resultado dessa transação, a Bharat Insecticides tornou-se uma empresa associada da Mitsui & Co., Ltd. e foi oficialmente renomeada para Bharat Certis AgriScience Ltd. em 1º de abril de 2021. Em 2022, a Mitsui aumentou seu investimento e se tornou a principal acionista da empresa. A Mitsui está gradualmente posicionando a Bharat Certis AgriScience como uma plataforma estratégica para expandir sua presença no mercado indiano de pesticidas e sua distribuição global.
Com o apoio da Mitsui e de suas subsidiárias, Nippon Soda, etc., a Bharat Certis AgriScience incorporou rapidamente produtos mais inovadores ao seu portfólio. Em julho de 2021, a Bharat Certis AgriScience lançou seis novos produtos na Índia, incluindo Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer e Aghaat. Esses produtos contêm diversos ingredientes ativos, como clorantraniliprole, tiametoxame, tiofanato-metílico e outros. Topsin e Nissorun são fungicidas/acaricidas da Nippon Soda.
A subsidiária indiana da Sumitomo Chemical adquiriu uma participação majoritária na empresa de inovação em biotecnologia Barrix
Em agosto de 2023, a Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) anunciou a assinatura de acordos definitivos para a aquisição da participação majoritária da Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). A SCIL é uma subsidiária de uma das principais empresas químicas diversificadas do mundo, a Sumitomo Chemical Co., Ltd., e uma empresa líder nos setores indianos de agroquímicos, inseticidas domésticos e nutrição animal. Há mais de duas décadas, a SCIL apoia milhões de agricultores indianos em sua jornada de crescimento, fornecendo uma ampla gama de produtos químicos inovadores em segmentos tradicionais de soluções para cultivo. Os segmentos de produtos da SCIL também incluem reguladores de crescimento vegetal e biorracionais, com posição de liderança de mercado em algumas culturas, produtos e aplicações.
Segundo a Sumitomo Chemical, a aquisição está alinhada à estratégia global da empresa de construir um portfólio mais sustentável de produtos químicos verdes. Também é sinérgica com a estratégia da SCIL de oferecer soluções de Manejo Integrado de Pragas (MIP) aos agricultores. O diretor-geral da SCIL afirmou que a aquisição faz muito sentido comercial, pois representa uma diversificação em segmentos de negócios complementares, mantendo assim o ritmo de crescimento da SCIL sustentável.
As empresas agroquímicas japonesas estão estabelecendo ou expandindo instalações de produção de pesticidas na Índia para aumentar sua capacidade de produção
Para aumentar sua capacidade de fornecimento no mercado indiano, as empresas agroquímicas japonesas estão continuamente estabelecendo e expandindo seus locais de produção na Índia.
A Nihon Nohyaku Corporation inaugurou uma novafabricação de pesticidasFábrica na Índia. Em 12 de abril de 2023, a Nichino India, subsidiária indiana da Nihon Nohyaku, anunciou a inauguração de uma nova fábrica em Humnabad. A fábrica conta com instalações multifuncionais para a produção de inseticidas, fungicidas, intermediários e formulações. Estima-se que a fábrica possa produzir quase 250 Crores (cerca de CNY 209 milhões) em material patenteado de grau técnico. A Nihon Nohyaku visa agilizar o processo de comercialização de produtos como o inseticida Orchestra® (Benzpirimoxan) no mercado indiano e até mesmo em mercados internacionais, por meio da produção local na Índia.
A Bharat aumentou seus investimentos para expandir sua capacidade de produção. No ano fiscal de 2021-22, o Bharat Group declarou ter feito investimentos significativos para expandir suas operações comerciais, com foco principal no aumento da capacidade de produção e no aprimoramento das capacidades para insumos essenciais para alcançar a integração reversa. O Bharat Group estabeleceu laços fortes com empresas agroquímicas japonesas ao longo de sua jornada de desenvolvimento. Em 2020, a Bharat Rasayan e a Nissan Chemical estabeleceram uma joint venture na Índia para fabricar produtos técnicos, com a Nissan Chemical detendo uma participação de 70% e a Bharat Rasayan detendo uma participação de 30%. No mesmo ano, a Mitsui e a Nihon Nohyaku adquiriram uma participação na Bharat Insecticides, que foi então renomeada para Bharat Certis e se tornou uma subsidiária da Mitsui.
Em relação à expansão da capacidade, não apenas empresas japonesas ou apoiadas pelo Japão investiram na capacidade de produção de pesticidas na Índia, mas muitas empresas locais indianas também expandiram rapidamente sua capacidade de produção existente e estabeleceram novas instalações de pesticidas e intermediários nos últimos dois anos. Por exemplo, em março de 2023, a Tagros Chemicals anunciou planos para expandir seus intermediários técnicos e específicos para pesticidas no Complexo Industrial SIPCOT, Panchayankuppam, no distrito de Cuddalore, em Tamil Nadu. Em setembro de 2022, a Willowood inaugurou uma nova planta de produção. Com este investimento, a Willowood conclui seu plano de se tornar uma empresa totalmente integrada, desde a produção de intermediários até a produção técnica e o fornecimento de produtos finais aos agricultores por meio de seus canais de distribuição. A Inseticidas (Índia) destacou em seu relatório fiscal de 2021-22 que uma das principais iniciativas implementadas foi aprimorar suas capacidades de fabricação. Durante este ano fiscal, a empresa aumentou sua capacidade de fabricação de ingredientes ativos em quase 50% em suas fábricas no Rajastão (Chopanki) e Gujarat (Dahej). No segundo semestre de 2022, a Meghmani Organic Limited (MOL) anunciou a produção comercial de Beta-ciflutrina e Espiromesifeno, com capacidade inicial de 500 toneladas por ano para ambos os produtos, em Dahej, Índia. Posteriormente, a MOL anunciou o aumento de sua produção atual de Lambda Cialotrina Técnica para 2.400 toneladas na planta recém-instalada em Dahej, e o início de outra planta multifuncional recém-instalada de Flubendamida, Beta Ciflutrina e Pimetrozina. Em março de 2022, a empresa agroquímica indiana GSP Crop Science Pvt Ltd anunciou planos de investir cerca de 500 Crores (cerca de CNY 417 milhões) nos próximos anos para expandir sua capacidade de produção de produtos técnicos e intermediários na Área Industrial de Saykha, em Gujarat, com o objetivo de reduzir sua dependência de produtos técnicos chineses.
As empresas japonesas estão priorizando o registro de novos compostos no mercado indiano em detrimento da China
O Conselho Central de Inseticidas e Comitê de Registro (CIB&RC) é uma agência do Governo da Índia que supervisiona a proteção, quarentena e armazenamento de plantas, sendo responsável pelo registro e aprovação de todos os pesticidas no território indiano. O CIB&RC realiza reuniões semestrais para discutir questões relacionadas ao registro e novas aprovações de pesticidas na Índia. De acordo com as atas das reuniões do CIB&RC dos últimos dois anos (da 60ª à 64ª reunião), o Governo da Índia aprovou um total de 32 novos compostos, dos quais 19 ainda não foram registrados na China. Entre eles, estão produtos de empresas japonesas de pesticidas de renome internacional, como a Kumiai Chemical e a Sumitomo Chemical, entre outras.
957144-77-3 Diclobentiazox
Diclobentiazox é um fungicida benzotiazol desenvolvido pela Kumiai Chemical. Oferece um amplo espectro de controle de doenças e possui efeito duradouro. Sob diversas condições ambientais e métodos de aplicação, o diclobentiazox demonstra eficácia consistente no controle de doenças como a brusone do arroz, com alto nível de segurança. Não inibe o crescimento das mudas de arroz nem causa atrasos na germinação das sementes. Além do arroz, o diclobentiazox também é eficaz no controle de doenças como míldio, antracnose, oídio, mofo cinzento e mancha bacteriana no pepino, oídio no trigo, Septoria nodorum e ferrugem da folha no trigo, brusone, queima da bainha, queima bacteriana, podridão bacteriana dos grãos, tombamento bacteriano, mancha marrom e escurecimento da espiga no arroz, sarna na maçã e outras doenças.
O registro do Diclobentiazox na Índia é solicitado pela PI Industries Ltd. e, atualmente, nenhum produto relevante está registrado na China.
376645-78-2 Tebufloquin
Tebufloquina é um novo produto desenvolvido pela Meiji Seika Pharma Co., Ltd., utilizado principalmente no controle de doenças do arroz, com eficácia especial contra a brusone. Embora seu modo de ação ainda não esteja totalmente esclarecido, tem demonstrado bons resultados no controle contra cepas resistentes de carpropamida, agentes organofosforados e compostos de estrobilurina. Além disso, não inibe a biossíntese de melanina no meio de cultura. Portanto, espera-se que tenha um mecanismo de ação distinto dos agentes convencionais de controle da brusone.
O registro do Tebufloquin na Índia é solicitado pela Hikal Limited e, atualmente, nenhum produto relevante está registrado na China.
1352994-67-2 Inpirfluxam
Inpyrfluxam é um fungicida pirazolecarboxamida de amplo espectro desenvolvido pela Sumitomo Chemical Co., Ltd. É adequado para diversas culturas, como algodão, beterraba, arroz, maçã, milho e amendoim, e pode ser usado como tratamento de sementes. INDIFLIN™ é a marca registrada do Inpyrfluxam, pertencente à SDHI fungicidas, que inibe o processo de produção de energia de fungos patogênicos. Demonstra excelente atividade fungicida, boa penetração foliar e ação sistêmica. Em testes realizados interna e externamente pela empresa, demonstrou eficácia excepcional contra uma ampla gama de doenças de plantas.
O registro do Inpyrfluxamin Índia é aplicado pela Sumitomo Chemical India Ltd. e, atualmente, nenhum produto relevante está registrado na China.
A Índia está a aproveitar as oportunidades e a adoptar a integração retrógrada e o desenvolvimento progressivo
Desde que a China reforçou suas regulamentações ambientais em 2015 e seu consequente impacto na cadeia global de suprimentos químicos, a Índia tem se posicionado consistentemente na vanguarda do setor químico/agroquímico nos últimos 7 a 8 anos. Fatores como considerações geopolíticas, disponibilidade de recursos e iniciativas governamentais colocaram os fabricantes indianos em uma posição competitiva em relação aos seus concorrentes globais. Iniciativas como "Make in India", "China+1" e o "Incentivo Vinculado à Produção (PLI)" ganharam destaque.
No final do ano passado, a Federação de Cuidados com Cultivos da Índia (CCFI) solicitou a inclusão acelerada de agroquímicos no programa PLI. De acordo com as últimas atualizações, cerca de 14 tipos ou categorias de produtos relacionados a agroquímicos serão os primeiros a serem incluídos no programa PLI e serão anunciados oficialmente em breve. Todos esses produtos são matérias-primas ou intermediários essenciais para a produção de agroquímicos. Assim que esses produtos forem formalmente aprovados, a Índia implementará subsídios substanciais e políticas de apoio para incentivar sua produção nacional.
Empresas agroquímicas japonesas como Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical e Nihon Nohyaku possuem sólidas capacidades de pesquisa e desenvolvimento e um portfólio significativo de patentes. Dada a complementaridade de recursos entre as empresas agroquímicas japonesas e suas contrapartes indianas, essas empresas têm utilizado o mercado indiano como trampolim nos últimos anos para expandir-se globalmente por meio de medidas estratégicas como investimentos, colaborações, fusões e aquisições e a criação de unidades fabris. Espera-se que transações semelhantes continuem nos próximos anos.
Dados do Ministério do Comércio da Índia mostram que as exportações de agroquímicos da Índia dobraram nos últimos seis anos, atingindo US$ 5,5 bilhões, com uma taxa de crescimento anual composta de 13%, tornando-se a mais alta do setor manufatureiro. De acordo com Deepak Shah, presidente da CCFI, a indústria agroquímica indiana é considerada uma "indústria intensiva em exportação", e todos os novos investimentos e projetos estão em ritmo acelerado. Espera-se que as exportações de agroquímicos da Índia ultrapassem facilmente US$ 10 bilhões nos próximos 3 a 4 anos. A integração reversa, a expansão da capacidade e os registros de novos produtos contribuíram significativamente para esse crescimento. Ao longo dos anos, o mercado agroquímico indiano ganhou reconhecimento por fornecer produtos genéricos de alta qualidade para diferentes mercados globais. Prevê-se que mais de 20 patentes de ingredientes em vigor expirem até 2030, proporcionando oportunidades de crescimento contínuo para a indústria agroquímica indiana.
Horário de publicação: 30 de novembro de 2023