A cadeia produtiva de produtos fitossanitários pode ser dividida em quatro elos: “matérias-primas – intermediários – fármacos originais – preparações”. A montante encontra-se a indústria petroquímica, que fornece matérias-primas para os produtos fitossanitários, principalmente matérias-primas químicas inorgânicas, como fósforo amarelo e cloro líquido, e matérias-primas químicas orgânicas básicas, como metanol e tribenzeno.
A indústria de processamento intermediário engloba principalmente intermediários e princípios ativos. Os intermediários são a base para a produção de princípios ativos, e diferentes princípios ativos requerem diferentes intermediários no processo de produção, que podem ser divididos em intermediários contendo flúor, intermediários contendo ciano e intermediários heterocíclicos. O princípio ativo é o produto final composto por ingredientes ativos e impurezas obtidas no processo de produção de pesticidas. De acordo com o alvo de controle, pode ser dividido em herbicidas, inseticidas, fungicidas e assim por diante.
As indústrias de transformação abrangem principalmente produtos farmacêuticos. Devido à insolubilidade em água e ao alto teor de princípios ativos, a grande maioria dos fármacos não pode ser usada diretamente, necessitando da adição de aditivos apropriados (como solventes, emulsificantes, dispersantes, etc.) para serem processados em diferentes formas farmacêuticas, aplicadas na agricultura, silvicultura, pecuária, saúde e outras áreas.
01Estado atual do mercado de intermediários de pesticidas na China
PesticidaA indústria de intermediários está no meio da cadeia da indústria de pesticidas. Empresas multinacionais controlam a pesquisa e o desenvolvimento inovadores de pesticidas, bem como os canais de venda de preparações finais. A maioria dos intermediários e princípios ativos são adquiridos da China, Índia e outros países, que se tornaram os principais locais de produção de intermediários e princípios ativos de pesticidas no mundo.
A produção de intermediários para pesticidas na China manteve uma baixa taxa de crescimento, com uma média anual de 1,4% entre 2014 e 2023. As empresas chinesas do setor de intermediários para pesticidas são fortemente afetadas pelas políticas governamentais, e a taxa geral de utilização da capacidade instalada é baixa. Os intermediários produzidos na China atendem, em grande parte, às necessidades da indústria de pesticidas, mas alguns ainda precisam ser importados. Alguns são produzidos na China, mas a quantidade ou a qualidade não atendem aos requisitos de produção; outros ainda não são produzidos internamente.
Desde 2017, a demanda por intermediários de pesticidas na China caiu significativamente, e a redução no tamanho do mercado foi menor do que a queda na demanda. Isso se deve principalmente à implementação da política de crescimento zero para pesticidas e fertilizantes, que reduziu drasticamente a quantidade de pesticidas aplicados e a produção de matérias-primas na China, e consequentemente, a demanda por intermediários de pesticidas. Ao mesmo tempo, devido às restrições de proteção ambiental, o preço de mercado da maioria dos intermediários de pesticidas subiu rapidamente em 2017, estabilizando o mercado do setor. O preço de mercado caiu gradualmente de 2018 a 2019, à medida que a oferta retornou à normalidade. Segundo as estatísticas, em 2022, o mercado chinês de intermediários de pesticidas atingiu cerca de 68,78 bilhões de yuans, com um preço médio de mercado de aproximadamente 17.500 yuans/tonelada.
02Estado atual do mercado de preparações de pesticidas na China.
A distribuição de lucros na cadeia produtiva de pesticidas apresenta as características de uma "curva em forma de sorriso": os preparados representam 50%, os intermediários 20%, os medicamentos originais 15%, os serviços 15%, e a venda dos preparados finais constitui o principal elo de lucro, ocupando uma posição absoluta na distribuição de lucros da cadeia produtiva de pesticidas. Comparada à produção do medicamento original, que enfatiza a tecnologia sintética e o controle de custos, a produção de preparados está mais próxima do mercado consumidor final, e a capacidade da empresa é mais abrangente.
Além da pesquisa e desenvolvimento tecnológico, o setor de preparações também enfatiza canais de distribuição e construção de marca, serviço pós-venda e dimensões de competição mais diversificadas, com maior valor agregado. Devido à implementação da política de crescimento zero para pesticidas e fertilizantes, a demanda por preparações pesticidas na China tem diminuído continuamente, o que afetou diretamente o tamanho do mercado e a velocidade de desenvolvimento do setor. Atualmente, a retração da demanda na China levou ao grave problema de excesso de capacidade, o que intensificou ainda mais a competição de mercado e afetou a lucratividade das empresas e o desenvolvimento do setor.
A quantidade e o volume de exportações de pesticidas da China superam em muito as importações, resultando em um superávit comercial. De 2020 a 2022, as exportações chinesas de pesticidas apresentaram oscilações e melhorias. Em 2023, as importações chinesas de pesticidas atingiram US$ 974 milhões, um aumento de 1,94% em relação ao mesmo período do ano anterior, tendo como principais países de origem a Indonésia, o Japão e a Alemanha. As exportações totalizaram US$ 8,087 bilhões, uma queda de 27,21% em relação ao ano anterior, com o Brasil (18,3%), a Austrália e os Estados Unidos como principais destinos. Entre 70% e 80% da produção chinesa de pesticidas é destinada à exportação, e o estoque no mercado internacional precisa ser absorvido. Além disso, a forte queda nos preços dos pesticidas, principalmente no mercado interno, contribuiu para a redução das exportações em 2023.
Data da publicação: 22 de julho de 2024