A cadeia industrial de produtos fitofarmacêuticos pode ser dividida em quatro elos: "matérias-primas – intermediários – medicamentos originais – preparações". A montante, encontra-se a indústria petrolífera/química, que fornece matérias-primas para produtos fitofarmacêuticos, principalmente matérias-primas químicas inorgânicas, como fósforo amarelo e cloro líquido, e matérias-primas químicas orgânicas básicas, como metanol e "tribenzeno".
A indústria intermediária abrange principalmente intermediários e fármacos ativos. Os intermediários são a base para a produção de fármacos ativos, e diferentes fármacos ativos requerem diferentes intermediários no processo de produção, que podem ser divididos em intermediários contendo flúor, intermediários contendo ciano e intermediários heterocíclicos. O fármaco original é o produto final composto por ingredientes ativos e impurezas obtidos no processo de produção de pesticidas. De acordo com o objeto de controle, pode ser dividido em herbicidas, inseticidas, fungicidas, etc.
As indústrias a jusante abrangem principalmente produtos farmacêuticos. Devido à insolúvel em água e ao alto teor de ingredientes ativos, a grande maioria dos medicamentos ativos não pode ser utilizada diretamente, sendo necessário adicionar aditivos apropriados (como solventes, emulsificantes, dispersantes, etc.) para processá-los em diferentes formas farmacêuticas, com aplicações na agricultura, silvicultura, pecuária, saúde e outras áreas.
01Status de desenvolvimento do mercado de intermediários de pesticidas na China
PesticidaA indústria de intermediários está no meio da cadeia da indústria de pesticidas, as empresas multinacionais controlam a pesquisa e o desenvolvimento de pesticidas inovadores de ponta e os canais de vendas de preparações terminais, a maioria dos intermediários e agentes ativos opta por comprar da China, Índia e outros países, a China e a Índia se tornaram os principais locais de produção de intermediários e agentes ativos de pesticidas no mundo.
A produção de intermediários de pesticidas na China manteve uma baixa taxa de crescimento, com uma taxa média anual de crescimento de 1,4% entre 2014 e 2023. As empresas chinesas de intermediários de pesticidas foram fortemente afetadas pela política, e a taxa geral de utilização da capacidade produtiva é baixa. Os intermediários de pesticidas produzidos na China podem basicamente atender às necessidades da indústria de pesticidas, mas alguns intermediários ainda precisam ser importados. Alguns deles são produzidos na China, mas a quantidade ou a qualidade não atendem às necessidades de produção; a outra parte da China ainda não tem capacidade de produção.
Desde 2017, a demanda por intermediários de pesticidas na China caiu significativamente, e o declínio no tamanho do mercado é menor do que o declínio na demanda. Principalmente devido à implementação da ação de crescimento zero de pesticidas e fertilizantes, a quantidade de aplicação de pesticidas e a produção de medicamentos brutos na China foram bastante reduzidas, e a demanda por intermediários de pesticidas também foi bastante reduzida. Ao mesmo tempo, afetado por restrições de proteção ambiental, o preço de mercado da maioria dos intermediários de pesticidas aumentou rapidamente em 2017, tornando o tamanho do mercado da indústria geralmente estável, e o preço de mercado caiu gradualmente de 2018 a 2019, à medida que a oferta gradualmente retornou ao normal. De acordo com as estatísticas, em 2022, o tamanho do mercado de intermediários de pesticidas da China era de cerca de 68,78 bilhões de yuans, e o preço médio de mercado era de cerca de 17.500 yuans/tonelada.
02Status de desenvolvimento do mercado de preparação de pesticidas na China
A distribuição de lucros da cadeia da indústria de pesticidas apresenta as características da "curva do sorriso": preparações representam 50%, intermediários 20%, medicamentos originais 15%, serviços 15% e as vendas de preparações terminais são o principal elo da receita, ocupando uma posição absoluta na distribuição de lucros da cadeia da indústria de pesticidas. Comparado à produção do medicamento original, que enfatiza a tecnologia sintética e o controle de custos, a preparação está mais próxima do mercado terminal e a capacidade da empresa é mais abrangente.
Além da pesquisa e desenvolvimento tecnológico, a área de preparações também enfatiza a construção de canais e marcas, o serviço pós-venda, a diversificação da concorrência e o aumento do valor agregado. Devido à implementação da política de crescimento zero para pesticidas e fertilizantes, a demanda por preparações de pesticidas na China continuou a diminuir, o que afetou diretamente o tamanho do mercado e a velocidade de desenvolvimento do setor. Atualmente, a queda da demanda na China levou ao problema proeminente de excesso de capacidade, o que intensificou ainda mais a concorrência no mercado e afetou a lucratividade das empresas e o desenvolvimento do setor.
A quantidade e a quantidade de exportações e a quantidade de preparações de pesticidas da China são muito maiores do que as importações, formando um superávit comercial. De 2020 a 2022, a exportação de preparações de pesticidas da China se ajustará, se adaptará e melhorará nos altos e baixos. Em 2023, a quantidade de importações de preparações de pesticidas da China foi de 974 milhões de dólares americanos, um aumento de 1,94% em relação ao mesmo período do ano passado, e os principais países de origem das importações foram Indonésia, Japão e Alemanha. As exportações totalizaram US$ 8,087 bilhões, uma queda de 27,21% em relação ao ano anterior, com os principais destinos de exportação sendo Brasil (18,3%), Austrália e Estados Unidos. 70%-80% da produção de pesticidas da China é exportada, o estoque no mercado internacional está para ser digerido e o preço dos produtos pesticidas sobrepostos caiu drasticamente, o que é o principal motivo para o declínio na quantidade de exportações de preparações de pesticidas em 2023.
Horário da publicação: 22 de julho de 2024